« Les investissements dans l’industrie exigent une compréhension fine de l’ensemble de la chaîne de valeur (R&D, production, supply chain) et des leviers de croissance. »
Private Equity & Marchés de capitaux
Créer de la valeur tout au long du cycle d'investissement
Nous aidons les fonds de private equity à créer de la valeur, depuis la validation des thèses d’investissement par des due diligences rigoureuses, en passant par l’accélération de la performance pendant la période de détention, jusqu’au renforcement des fondamentaux avant la sortie. Notre expertise permet de générer de l’EBITDA additionnel et fiabiliser les objectifs de croissance.
Nos atouts
Partenaires des fonds de private equity et de leurs sociétés en portefeuille, nous combinons une expertise industrielle approfondie et une capacité de mise en œuvre reconnue :
- Une maîtrise complète de la chaîne de valeur : de la R&D et du développement produit jusqu’à la production et la supply chain — pour évaluer et transformer les opérations de bout en bout
- Des méthodologies éprouvées : analyse du coût complet produit, benchmarks de coûts industriels, grilles d’évaluation et méthodologies de diagnostic terrain
- 30 ans d’expertise sectorielle dans l’aérospatial, l’équipement industriel, les sciences de la vie, les biens de consommation, l’énergie et l’automobile
- Une approche flexible — du diagnostic rapide aux analyses quantitatives détaillées, selon les données disponibles et le niveau de profondeur requis
- La capacité à traduire les ambitions financières en plans d’action concrets et à générer des résultats mesurables pendant la période de détention
- Une expertise en transformation organisationnelle pour évaluer les organisations, identifier les talents clés et piloter le changement
Due Diligence Operationnelles
Nous réalisons des due diligences techniques et opérationnelles pour sécuriser les décisions d'investissement. Sur le plan technique, nous évaluons la solidité des roadmaps produit, la maturité R&D et la faisabilité technologique des innovations. Sur le plan opérationnel, nous analysons les hypothèses du business plan, challengeons les projections de capacité et quantifions les risques EBITDA.
Plans de Création de Valeur & Amélioration de la Performance
Nous concevons et mettons en œuvre des plans de création de valeur aux résultats mesurables. Notre approche cible les leviers de performance (réduction des coûts, gains de productivité), les programmes d'excellence opérationnelle, l'optimisation de l'outil industriel et de la supply chain, en transformant systématiquement les objectifs financiers en résultats opérationnels concrets.
Intégration Post-Acquisition
Nous pilotons les intégrations post-acquisition : conception des nouveaux modèles opérationnels, harmonisation des processus et systèmes, matérialisation des synergies (achats, production, supply chain), et pilotage du changement organisationnel.
Due Diligence Sell-Side & Préparation à la Sortie
Nous accompagnons les fonds dans la préparation de leur sortie : optimisation et pérennisation de l'EBITDA, renforcement des organisations et processus, analyse des risques, construction d'un narratif robuste et convaincant pour valoriser l'entreprise.
